破局，當(dāng)萬華遇到產(chǎn)能過剩超100%賽道
發(fā)表時(shí)間：2024.11.26 關(guān)注： 130
11月19日，在中國石油和化工民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)分論壇之一第二屆石油化工優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育發(fā)展論壇暨單項(xiàng)冠軍企業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)上，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量安全環(huán)保副主任湯勝修在專題報(bào)告石油與化工優(yōu)質(zhì)企業(yè)分析報(bào)告中表示，石化單項(xiàng)冠軍與“小巨人”呈現(xiàn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，市場(chǎng)占有率極高的特點(diǎn)。第一至第八批的219家石化單項(xiàng)冠軍中，有142家的產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率排名世界第一，約占65%。一大批企業(yè)的產(chǎn)品關(guān)鍵性能指標(biāo)處于國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，部分產(chǎn)品已具有較強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力，國際市場(chǎng)上認(rèn)可度高，如萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司的二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)，市場(chǎng)份額自2015年起已連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一位，萬華化學(xué)目前已掌握MDI全球定價(jià)權(quán)。單項(xiàng)冠軍收入增長率高，收入水平高。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，單項(xiàng)冠軍近三年平均主營業(yè)務(wù)收入增長率21.35%，遠(yuǎn)高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)7.8%的平均水平。單項(xiàng)冠軍平均利潤率高，單項(xiàng)冠軍近三年平均銷售利潤率13.55%，遠(yuǎn)高于近三年行業(yè)平均營業(yè)收入利潤率6.49%，保持良好的盈利能力，也為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供保障。石化“小巨人”所有企業(yè)均為其主導(dǎo)產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)，市場(chǎng)占有率在15%以上，部分可達(dá)62-70%。
提到單項(xiàng)冠軍，這里還要提到另外一個(gè)萬華，在分論壇上，天津萬華股份有限公司董事長田立斌分享了科技賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)聚酯薄膜行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的專題報(bào)告。天津萬華股份有限公司成立于1992年，2001年并入磁卡集團(tuán)，2018年并入渤化集團(tuán)，主營產(chǎn)品為BOPET雙向拉伸塑料聚酯薄膜。據(jù)田總介紹，2018年至2020年，BOPET市場(chǎng)因景氣度提升，企業(yè)盈利能力提升，促使大批企業(yè)集中擴(kuò)能，2021年至2024年，新增產(chǎn)能逐步落地，供應(yīng)壓力增大。供應(yīng)過剩的現(xiàn)象持續(xù)存在并對(duì)市場(chǎng)形成下行壓力，產(chǎn)品毛利率下降且長期為負(fù)，企業(yè)經(jīng)營壓力增加，停機(jī)與降負(fù)生產(chǎn)增多，產(chǎn)能利用率下滑至近五年低位。2024年中國BOPET產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到827.3萬噸，而年需求量約403萬噸。在這種嚴(yán)峻形式下，天津萬華實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)國外營收規(guī)模超過5億，并成功實(shí)現(xiàn)盈利。行業(yè)普遍開工率在65%左右，萬華可以達(dá)到110%。
在行業(yè)產(chǎn)能過剩超100%時(shí)仍能逆勢(shì)上升，實(shí)現(xiàn)盈利，萬華做對(duì)了什么？
全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)優(yōu)勢(shì)
首先，天津萬華提前對(duì)原料、薄膜、涂布加工、關(guān)鍵復(fù)材等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)布局，擁有了自己的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)優(yōu)勢(shì)，成為國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)原料、薄膜和后加工的全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。2008年天津萬華開始與韓國薄膜和切片行業(yè)專家合作，2009年學(xué)習(xí)杜邦、SKC等行業(yè)巨頭投資上游原料設(shè)立天津華新盈聚酯材料有限公司，解決新品開發(fā)的功能性原料“卡脖子”問題，2009年引入韓國技術(shù)與資金，解決關(guān)鍵輔材問題，成立天津華政包裝制品有限公司，2012年引入日資，試水下游涂布領(lǐng)域，成立天津富士普拉科技有限公司。在上中下游各環(huán)節(jié)順利打通后，天津萬華在成本把控上具備了充足的優(yōu)勢(shì)。目前，天津萬華的業(yè)務(wù)主要由功能性聚酯版塊、功能性聚酯薄膜版塊、薄膜涂布版塊、膜用輔材四大版塊組成，其中功能性聚酯版塊擁有4條間歇聚酯生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能1.35萬噸，產(chǎn)能利用率100%；功能性聚酯薄膜版塊擁有三層共擠、在線涂布技術(shù)，2條德國布魯克納生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能2.2萬噸，產(chǎn)能利用率109%；薄膜涂布版塊采用日本涂布技術(shù)，1條涂布生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能500噸，產(chǎn)能利用率100%，膜用復(fù)材版塊使用韓國樹脂管技術(shù)，2條紙管生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能100萬米，產(chǎn)能利用率90%。其次，在產(chǎn)品開發(fā)上，天津萬華致力于尋找細(xì)分領(lǐng)域的利基產(chǎn)品。天津萬華是國內(nèi)較早從事BOPET薄膜的生產(chǎn)企業(yè)。BOPET的下游應(yīng)用行業(yè)主要包含包裝材料、電子信息、電氣絕緣、影像膠片、熱燙印箔、太陽能背板、光學(xué)、航空、建筑、農(nóng)業(yè)等。2008年，萬華就確立了“功能化、差異化”的戰(zhàn)略，對(duì)標(biāo)國外先進(jìn)、開發(fā)特色產(chǎn)品。2008年天津萬華研發(fā)電容器膜、亞光膜，2010年研發(fā)涂布膜，2012年研發(fā)覆鐵膜，2016年研發(fā)線路板行業(yè)用亞光膜成為核心產(chǎn)品，2021年開始研發(fā)車衣膜用單面亞光膜，2022年系列亞光膜獲得天津市單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品。天津萬華的多項(xiàng)產(chǎn)品先后榮獲國家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品、天津市“殺手锏”產(chǎn)品、天津市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)等榮譽(yù)。目前，天津萬華產(chǎn)品種類齊全，達(dá)到百余種，如車衣托底淋膜單面亞光膜、車衣保護(hù)亞光膜、低溫?zé)o膠直復(fù)覆鐵膜、MLCC膜用切片、低熔點(diǎn)纖維級(jí)切片、高透高亮膜用切片等。在眾多產(chǎn)品中，天津萬華始終重點(diǎn)聚焦亞光膜、白膜、涂布膜，打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，現(xiàn)已形成亞光膜、白膜、涂布膜三大核心產(chǎn)品系。亞光膜可用于FPC、電子屏幕、汽車漆面、車衣、建材、家電等領(lǐng)域，天津萬華占據(jù)國內(nèi)12-75微米市場(chǎng)的約50%，是國內(nèi)最大的亞光膜生產(chǎn)廠家之一。白膜可用于標(biāo)簽、LED燈帶、膠帶、鋼板復(fù)合等領(lǐng)域，天津萬華是國內(nèi)第一家成功開發(fā)并應(yīng)用復(fù)鐵用15微米白膜的企業(yè)，市場(chǎng)份額占到國內(nèi)復(fù)鐵市場(chǎng)的90%。涂布膜可用于耐水煮包裝袋、高阻隔包裝袋、UV標(biāo)簽等，天津萬華目前在用于榨菜、腌制品、果醬等包裝的耐蒸煮鍍鋁增強(qiáng)型涂布膜產(chǎn)品國內(nèi)市占率達(dá)到約45%。
最后，天津萬華在客戶定位上非常精準(zhǔn)，萬華的產(chǎn)品主要面向B端客戶，這些客戶并不如一些面向消費(fèi)者的企業(yè)知名度高，但卻有眾多對(duì)應(yīng)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭或?qū)＞匦缕髽I(yè)，有國外企業(yè)如庫爾茲集團(tuán)（熱轉(zhuǎn)印碳帶服務(wù)的德國供應(yīng)商，早在1991年，庫爾茲就已開始為熱轉(zhuǎn)印生產(chǎn)油墨碳帶）、SILICONATURE（全球領(lǐng)先的功能涂布型生產(chǎn)企業(yè)）等；國內(nèi)上市企業(yè)黃山永新股份有限公司（中國包裝龍頭企業(yè)、國家火炬計(jì)劃黃山軟包裝新材料特色產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)、中國馳名商標(biāo)認(rèn)定單位，位居中國創(chuàng)新型企業(yè)100強(qiáng)），上海永超新材料科技股份有限公司（中國微涂層材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍者）、杭州和順科技股份有限公司（國內(nèi)少數(shù)幾家能夠提供多色系有色光電基膜產(chǎn)品的企業(yè)之一，市場(chǎng)份額穩(wěn)居國內(nèi)前3名）等；國內(nèi)專精特新企業(yè)如廣東彩龍新材料股份有限公司（國家級(jí)專精特新高新技術(shù)企業(yè)，專注于高科技真空鍍膜、高阻隔包裝材料的研發(fā)生產(chǎn)，是國內(nèi)具有顯著設(shè)備、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的環(huán)保型真空鍍膜生產(chǎn)企業(yè)）、揚(yáng)州萬潤光電科技股份有限公司（國家第四批專精特新“小巨人”企業(yè)、江蘇省制造業(yè)小巨人，國產(chǎn)少數(shù)幾家可以在多個(gè)領(lǐng)域替代進(jìn)口高端離型膜材料的廠商之一）等。
聚集全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)、核心產(chǎn)品技術(shù)護(hù)城河、精準(zhǔn)客戶資源等優(yōu)勢(shì)，天津萬華在所在行業(yè)加劇競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)能過剩時(shí)，仍能立于不敗之地，穩(wěn)步前行。
化工材料的單項(xiàng)冠軍在各自的領(lǐng)域長期精耕細(xì)作，持續(xù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)、長期專注主營產(chǎn)品，他們的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于企業(yè)的良性發(fā)展具有較高的借鑒價(jià)值。
來源：化工新材料
